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　　板块走出史诗级上涨行情，并非单纯市场情绪炒作，背后有着实打实的亮眼业绩作为坚实支撑。刚刚落幕的财报季中，全球头部存储厂商纷纷交出超预期成绩单，盈利爆发力超乎市场预期。其中，三星2026年一季度营业利润达到57.2万亿韩元，折合人民币约2611亿元，同比暴增755.01%，创下韩国企业有史以来最强的单季盈利纪录。

　　此外，供需端涨价潮是本轮行情走强的核心推手。集邦咨询数据显示，2026年一季度DRAM颗粒均价同比上涨47%，NAND Flash颗粒均价同比上涨38%，两项核心存储产品涨幅均创下近五年新高。进入二季度，涨价势头进一步加剧，行业景气度持续升温：普通型DRAM合约价预计环比大涨58%至63%，NAND Flash合约价环比涨幅更是预计达到70%至75%，价格上行空间持续打开。

　　对于存储芯片价格涨势，高盛近日将2026年DRAM价格涨幅预测从约150%大幅上调至250%—280%，NAND价格涨幅预测从约100%上调至200%—250%。

　　认为，此次不是普通库存修复周期，而是AI算力（核心股）驱动的史无前例需求激增、制造与封装工艺极度复杂的HBM愈发挤占产能、通用DRAM/NAND供给弹性不足共同造成的“超级供给紧缺周期”。

　　东方财富Choice数据显示，截至2026年一季度末，存储概念板块共有90只个股获公募基金持有。

　　从持仓市值看，有13家存储产业链上市公司被公募基金持仓超过50亿元。其中，刻蚀设备龙头中微公司、内存接口芯片龙头澜起科技的持仓市值均超过300亿元；中芯国际、北方华创、兆易创新、佰维存储、华海清科、等6家超过100亿元；深南电路、海康威视、华虹公司、复旦微电、安集科技等5家在50亿元以上。

　　中信证券表示，3月以来存储价格再度上调，证明存储行业景气度维持高位。该机构判断供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026年全年，坚定看好存储产业趋势。

　　交银国际指出，当前全球存储芯片行业正经历本世纪以来最强劲的上行周期，周期强度高于此前几轮上行周期，上行周期至少将持续至2027年第一季度。行业经过长期整合后，供给端高度集中，叠加AI带来的结构性需求增量，使得本轮周期的持续性和强度均显著超越以往。

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